操作ガイド
対応者・権限管理
対応者の招待・権限設定の方法を説明します
対応者・権限管理では、チームメンバーを招待し、必要な機能だけを操作できるように権限を調整します。問い合わせ対応、FAQ 管理、フォーム設定、課金管理などの権限を分けることで、担当範囲に合わせた安全な運用ができます
対応者管理の流れ
1
対応者を招待する
管理画面の「対応者」から招待メールを送信します
- 招待されたメンバーはメール内のリンクからアカウントを作成します
- 招待メールが届かない場合は、メールアドレスの入力ミスや迷惑メールフォルダを確認します
- 対応者追加プランの契約数を超える場合は、先にプランを追加します
2
権限を設定する
対応者ごとに、問い合わせ対応、FAQ 管理、フォーム設定などの権限を付与します
- 日常対応メンバーには問い合わせ閲覧や返信権限を付与します
- フォーム設定や課金管理は管理者など限られたメンバーに絞ります
- 必要以上の権限を付けず、作業に必要な範囲に留めます
3
プロフィールと通知を確認する
対応者自身がプロフィールや表示名を整え、顧客向け返信に表示される名前を確認します
- 返信時の表示名は顧客が見る可能性があります
- 管理画面の言語は対応者のプロフィール設定に従います
- 通知を受け取るメンバーはブラウザ通知やメール通知の設定も確認します
4
対応者を削除または見直す
退職や担当変更で不要になった対応者は、管理画面から削除または権限を見直します
- 削除後は管理画面にアクセスできなくなります
- 過去の問い合わせ履歴や監査ログは運用履歴として残ります
- 担当中のチケットがある場合は、削除前に別の担当者へ割り当て直します
事前に確認すること
- 対応者を管理できる権限が必要です
- 招待するメンバーのメールアドレスを確認してください
- メンバーごとに必要な作業範囲を整理しておきます
権限設計のポイント
- 権限変更は運用に影響するため、担当範囲の変更時に定期的に見直します
- フォーム設定や外部連携の変更権限は、信頼できる管理者に限定することをおすすめします
- 対応者の追加人数は課金対象になるため、利用状況に合わせてプランを確認します